Témoignages Clients

Découvrez comment nos clients ont transformé leur approche financière et atteint leurs objectifs patrimoniaux

Ce que disent nos clients

Depuis 2019, nous accompagnons des particuliers et des professionnels dans la définition et la réalisation de leurs objectifs financiers. Voici leurs retours d'expérience authentiques.

Camille Dubois

Entrepreneure, Lyon

J'avais 32 ans et aucune vision claire de mes finances personnelles. Après six mois d'accompagnement, j'ai enfin un plan d'épargne cohérent et je comprends mes investissements. L'approche pédagogique m'a vraiment convaincue - on ne se contente pas de me dire quoi faire, on m'explique pourquoi.

Marc Lefebvre

Cadre commercial, Nantes

Honnêtement, je pensais que la planification financière était réservée aux gens fortunés. Mais les conseils reçus s'adaptent parfaitement à mon budget de classe moyenne. En huit mois, j'ai réussi à constituer une réserve d'urgence et à démarrer un PEA. Les résultats sont mesurables.

Amélie Rousseau

Consultante indépendante, Bordeaux

Ce qui m'a le plus marquée, c'est la capacité à adapter les stratégies à ma situation d'indépendante avec des revenus irréguliers. Au lieu de solutions toutes faites, j'ai eu un vrai plan personnalisé. Aujourd'hui, je gère mieux mes fluctuations de trésorerie et j'investis régulièrement malgré l'incertitude de mes revenus.

Nos résultats en chiffres

Des données concrètes sur l'impact de nos accompagnements depuis notre création. Ces statistiques reflètent les progrès réels de nos clients sur leur situation financière personnelle.

847

Clients accompagnés depuis 2019

89%

Atteignent leurs premiers objectifs d'épargne

Mois de suivi moyen par client

4,8/5

Note moyenne de satisfaction

Notre processus d'évaluation

Chaque avis client passe par plusieurs étapes de vérification pour garantir son authenticité et sa pertinence. Voici comment nous procédons.

Collecte des retours

Nous sollicitons systématiquement les avis de nos clients à la fin de chaque accompagnement, via un questionnaire détaillé couvrant tous les aspects de notre service. Cette démarche volontaire nous permet de recueillir des retours spontanés et constructifs.

Vérification de l'authenticité

Chaque témoignage est vérifié par recoupement avec nos dossiers clients. Nous nous assurons que la personne a bien bénéficié de nos services et que son témoignage reflète fidèlement son expérience réelle avec notre équipe.

Accord de publication

Avant toute publication, nous obtenons l'accord explicite du client. Nous respectons scrupuleusement les souhaits de confidentialité et adaptons la présentation selon les préférences de chacun, notamment concernant l'usage du prénom complet ou des initiales.

Publication et suivi

Les avis sont publiés dans leur intégralité, sans modification du contenu. Nous effectuons un suivi régulier pour nous assurer que les témoignages restent représentatifs de notre niveau de service actuel et retirons ceux qui ne reflètent plus notre approche.

Histoires de réussite

Au-delà des chiffres, découvrez les parcours concrets de clients qui ont franchi des étapes importantes dans leur vie financière grâce à un accompagnement personnalisé.

De l'endettement à l'investissement

Quand Sophie nous a contactés en mars 2024, elle cumulait plusieurs crédits et n'arrivait plus à épargner. Nous avons d'abord restructuré ses dettes, puis mis en place un budget optimisé. Le déclic est venu quand elle a compris comment ses petites dépenses quotidiennes impactaient son budget global. Pas question de tout supprimer, mais de faire des choix conscients.

Résultat après 10 mois : remboursement anticipé de deux crédits et ouverture d'un premier placement en assurance-vie avec 150€ mensuels.

Planification financière pour projet immobilier

Préparation d'un projet immobilier

Thomas et Claire voulaient acheter leur première maison mais ne savaient pas par où commencer. Leurs revenus étaient corrects, mais ils n'avaient jamais vraiment calculé leur capacité d'emprunt réelle. Nous avons travaillé ensemble sur l'optimisation de leur apport personnel et l'amélioration de leur profil emprunteur. L'accompagnement a duré 14 mois, avec des ajustements réguliers selon l'évolution du marché.

Concrétisation en janvier 2025 : achat d'une maison de 280 000€ avec un taux négocié à 3,2% sur 20 ans.